Provisionsabwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
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Die einfachste Art, eine Provision zu ermitteln, kann über die Zuordnung einer Person (intern oder extern) zu einem Kunden oder Beleg erfolgen. Hierzu wird entweder im Kundenstamm oder direkt im einzelnen Vertriebsbeleg der zugeordnete Mitarbeiter gepflegt. Über die Auswertungen in den Standardreports kann jederzeit eine Auswertung zu Umsatz pro zugeordnetem Mitarbeiter erstellt werden. | Die einfachste Art, eine Provision zu ermitteln, kann über die Zuordnung einer Person (intern oder extern) zu einem Kunden oder Beleg erfolgen. Hierzu wird entweder im Kundenstamm oder direkt im einzelnen Vertriebsbeleg der zugeordnete Mitarbeiter gepflegt. Über die Auswertungen in den Standardreports kann jederzeit eine Auswertung zu Umsatz pro zugeordnetem Mitarbeiter erstellt werden. | ||
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In komplexeren Szenarien können auch sogenannte Provisionsregeln definiert werden, die eine feingranulare Ermittlung von Provisionsbeträgen abbilden lässt. | In komplexeren Szenarien können auch sogenannte Provisionsregeln definiert werden, die eine feingranulare Ermittlung von Provisionsbeträgen abbilden lässt. | ||
Hierzu müssten zunächst die Provisionsregeln definiert werden, diese dann Mitarbeitern oder Vertretern (intern oder extern) zugeordnet werden und in den jeweiligen Belegen bei Bedarf noch Provisionsselektoren zugeordnet werden. | Hierzu müssten zunächst die Provisionsregeln definiert werden, diese dann Mitarbeitern oder Vertretern (intern oder extern) zugeordnet werden und in den jeweiligen Belegen bei Bedarf noch Provisionsselektoren zugeordnet werden. | ||
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| + | Um eine neue Provisionsregel zu erstellen, öffnen Sie bitte das Modul Provisionsregeln im Menüpunkt Zentrale Funktionen. | ||
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| + | Die eigentliche Berechnung der Provision wird dabei anhand der zu hinterlegenden Abfrage (entweder SQL oder JavaScript) definiert. | ||
| + | Um die Flexibilität zu wahren, muss sowohl eine Regel für die Ermittlung des Basisbetrages definiert werden, als auch eine Regel für die Ermittlung des Provisionsbetrages. | ||
| + | ===Regel für Basisbetrag=== | ||
| + | Die Regel für den Basisbetrag dient dazu, eine Abfrage im System auszuführen, um z.B. zu ermitteln, welchen Umsatz ein Mitarbeiter generiert hat. Dieser Wert kann dann in der Provisionsauswertung angezeigt werden. | ||
| − | + | Hierbei können auch diverse dynamische Elemente in die Abfrage eingebracht werden. | |
| + | Z.B.: Datumsrelevante Felder, Belegtypen, Umsatzgrößen, Provisionsselektoren, ... | ||
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| + | * Umfang aller Rechnungen mit zugeordnetem Mitarbeiter x im Zeitraum y | ||
| + | * Umfang aller Rechnungen im Zeitraum x, die Produkte der Materialart y enthalten und deren Nettobetrag > 5000 € sind | ||
| + | * Umfang aller Verträge, die im Zeitraum x mit zugeordnetem Mitarbeiter y abgeschlossen wurden. | ||
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| + | Neben der Ermittlung des Basisbetrages muss noch die Ermittlung der Provision definiert werden. | ||
| + | Hierzu wird normalerweise die Abfrage vom Basisbetrag kopiert und um einen Faktor (z.B. 5% vom Basisbetrag) erweitert. | ||
| + | Da hier aber auch diverse dynamische Elemente in die Abfrage einbezogen werden können, gibt das System die Möglichkeit eine komplett abweichende Regel für die Berechnung anzugeben. | ||
| + | Beispiele für die Ermittlung des Provisionsbetrages: | ||
| + | * 5% Provision auf Rechnungen mit zugeordnetem Mitarbeiter x im Zeitraum y | ||
| + | * 7,5% Provisionen auf Rechnungen mit Artikeln der Materialklasse x | ||
| − | + | ===Zuordnung von Provisionregeln zum Mitarbeiter=== | |
| + | Im Personalstamm gibt es die Möglichkeit die angelegten Provisionsregeln einem oder mehreren Mitarbeitern zuzuordnen. Hierbei gehen Sie bitte auf den Reiter "Provisionen" und fügen die gewünschten Provisionsregeln hinzu. Hierbei müssen Sie auch den Gültigkeitszeitraum für jede Regel definieren. | ||
| − | + | ===Auswertungen von Provisionen=== | |
| − | + | Im Standardreporting steht eine Auswertung "Provisionsauswertung" zur Verfügung, die es ermöglicht für ausgewählte Mitarbeiter die Provisionen in einem Zeitraum zu ermitteln. Als Ergebnis wird eine Exceltabelle erstellt, die den Basisbetrag und auch den auszuzahlenden Provisionsbetrag je Provisionsregel enthält. | |
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Aktuelle Version vom 10. Dezember 2018, 08:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Mit Hilfe der Provisionsabwicklung können Sie automatisiert ermitteln, welche Personen, in einem bestimmten Zeitraum eine Provision ausbezahlt bekommen sollen. Hierbei gibt es verschiedene Ausbaustufen und Wege, wie eine Provision ermittelt werden kann.
Verschiedene Wege zur Provision
Provisionen auf Basis von Mitarbeiterzuordnung
Die einfachste Art, eine Provision zu ermitteln, kann über die Zuordnung einer Person (intern oder extern) zu einem Kunden oder Beleg erfolgen. Hierzu wird entweder im Kundenstamm oder direkt im einzelnen Vertriebsbeleg der zugeordnete Mitarbeiter gepflegt. Über die Auswertungen in den Standardreports kann jederzeit eine Auswertung zu Umsatz pro zugeordnetem Mitarbeiter erstellt werden.
Provisionen auf Basis von Provisionsregeln
In komplexeren Szenarien können auch sogenannte Provisionsregeln definiert werden, die eine feingranulare Ermittlung von Provisionsbeträgen abbilden lässt. Hierzu müssten zunächst die Provisionsregeln definiert werden, diese dann Mitarbeitern oder Vertretern (intern oder extern) zugeordnet werden und in den jeweiligen Belegen bei Bedarf noch Provisionsselektoren zugeordnet werden.
Erstellen einer neuen Provisionsregel
Um eine neue Provisionsregel zu erstellen, öffnen Sie bitte das Modul Provisionsregeln im Menüpunkt Zentrale Funktionen. Dort vergeben Sie einen Namen und weitere Eigenschaften für die jeweilige Provisionsregel. Die eigentliche Berechnung der Provision wird dabei anhand der zu hinterlegenden Abfrage (entweder SQL oder JavaScript) definiert. Um die Flexibilität zu wahren, muss sowohl eine Regel für die Ermittlung des Basisbetrages definiert werden, als auch eine Regel für die Ermittlung des Provisionsbetrages.
Regel für Basisbetrag
Die Regel für den Basisbetrag dient dazu, eine Abfrage im System auszuführen, um z.B. zu ermitteln, welchen Umsatz ein Mitarbeiter generiert hat. Dieser Wert kann dann in der Provisionsauswertung angezeigt werden.
Hierbei können auch diverse dynamische Elemente in die Abfrage eingebracht werden. Z.B.: Datumsrelevante Felder, Belegtypen, Umsatzgrößen, Provisionsselektoren, ...
Beispiele für die Ermittlung des Basisbetrages:
- Umfang aller Rechnungen mit zugeordnetem Mitarbeiter x im Zeitraum y
- Umfang aller Rechnungen im Zeitraum x, die Produkte der Materialart y enthalten und deren Nettobetrag > 5000 € sind
- Umfang aller Verträge, die im Zeitraum x mit zugeordnetem Mitarbeiter y abgeschlossen wurden.
Regel für den Provisionsbetrag
Neben der Ermittlung des Basisbetrages muss noch die Ermittlung der Provision definiert werden. Hierzu wird normalerweise die Abfrage vom Basisbetrag kopiert und um einen Faktor (z.B. 5% vom Basisbetrag) erweitert. Da hier aber auch diverse dynamische Elemente in die Abfrage einbezogen werden können, gibt das System die Möglichkeit eine komplett abweichende Regel für die Berechnung anzugeben.
Beispiele für die Ermittlung des Provisionsbetrages:
- 5% Provision auf Rechnungen mit zugeordnetem Mitarbeiter x im Zeitraum y
- 7,5% Provisionen auf Rechnungen mit Artikeln der Materialklasse x
Zuordnung von Provisionregeln zum Mitarbeiter
Im Personalstamm gibt es die Möglichkeit die angelegten Provisionsregeln einem oder mehreren Mitarbeitern zuzuordnen. Hierbei gehen Sie bitte auf den Reiter "Provisionen" und fügen die gewünschten Provisionsregeln hinzu. Hierbei müssen Sie auch den Gültigkeitszeitraum für jede Regel definieren.
Auswertungen von Provisionen
Im Standardreporting steht eine Auswertung "Provisionsauswertung" zur Verfügung, die es ermöglicht für ausgewählte Mitarbeiter die Provisionen in einem Zeitraum zu ermitteln. Als Ergebnis wird eine Exceltabelle erstellt, die den Basisbetrag und auch den auszuzahlenden Provisionsbetrag je Provisionsregel enthält.
