Kundenstamm: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 16. November 2017, 12:10 Uhr

Allgemeines

Die Funktion Kundenstamm bietet ihnen die Möglichkeit die Daten ihrer Kunden im hscERP zu verwalten.

Um zu der Funktion Kundenstamm zu gelangen, wählen Sie im Menüpunkt Vertrieb den Unterpunkt Kundenstamm.

Sie können nun neue Kunden anlegen oder die Daten der bestehenden Kunden bearbeiten.

Überblick

Das Feld Überblick befindet sich direkt unter der Toolbar im blau hinterlegten Kasten.

Wählen sie zu allererst den Partnertyp aus.

Sie haben die Auswahl zwischen:

• Interessent
• Adresse
• Kunde
• Partner

Jedem Partner wird eine GeschäftspartnerID zugewiesen. Zudem können sie einen Suchbegriff festlegen, welcher ihnen die Suche nach dem Kunde erleichtert. Auch lässt sich ein Status definieren.

Kopfdaten

Im Reiter Kopfdaten lassen sich alle relevanten Informationen eintragen. Dazu gehören Adressdaten, Bankverbindungen sowie Einkaufs- und Vertriebsdaten.

Daten spezifizieren/erweitern

Sie haben die Möglichkeit neben den Kopfdaten noch weitere Daten einzutragen oder diese zu erweitern.

• Adressen: Es können mehrere Adressen für einen Kunde hinterlegt werden.
• Einkaufsdaten: Definition der Währung, sowie Bestimmung der Zahlungs- und Versandbedingungen.
• Vertriebsdaten: Definition der Währung, Zahlungs- und Versandbedingungen, sowie Mahnbedingungen, die Vertriebsorganisation und den Vertriebskanal. Auch kann eine Bonitätsprüfung und ein Standartrabatt eingestellt werden.
• Bankdaten: Es können mehrere Bankdaten für einen Kunde hinterlegt werden.
• Kundenspezifikationen: Legen sie spezielle Materialien für ihren Kunde fest.
• Belegfluss: Hier können sie alle Belege ansehen die zu diesem Kunde gehören.
• Bilder: Sie können einem Kunde Bilder zuordnen.
• Dokumente: Sie können einem Kunde Dokumente zuordnen.
• Ereignisse: Sie können einem Kunde Ereignisse zuordnen.
• Klassifizierung: Sie können einem Kunde eine Klasse zuweisen.
• zugeordnete Attribute: Sie können dem Kunden selbst definierte Attribute zuweisen.
• Externe IDs: Sie können weiter externe IDs eintragen.
• Reklamationen: Sie können sich hier alle Reklamationen zu dem Kunde ansehen.
• Maßnahmen: Sie können für einen Kunden Maßnahmen definieren.

Kunden speichern

• Reiter Datei/Speichern
• Button Speichern