Dokument hinzufügen: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 16. November 2017, 12:10 Uhr

Allgemeines

Im hscERP haben Sie die Möglichkeit, fast allen Objekten, Dokumente zuzuordnen. Sei es ein Material, eine Anfrage oder ein Arbeitsplatz. Die Option Dokumente hinzuzufügen finden Sie meist im oberen Reiter neben zum Beispiel den Kopfdaten.

Dokument hinzufügen

Über den Button Hinzufügen, haben sie die Möglichkeit dem Objekt, also zum Beispiel einer Rechnung, ein Dokument, welches schon im hscERP vorhanden ist, zuzuweißen. Dieses können Sie mithilfe der Standardsuchmaske finden.

Upload von Dokumenten

Falls eine Datei noch nicht im hscERP vorhanden ist, können Sie über den Button Upload eine Neue hinzufügen. Folgen Sie zuerst dem Dialog zur Auswahl der Datei in ihrem Windows System. Wenn Sie die Datei gewählt haben erscheint nun ein weiterer Dialog in dem Sie die ausgewählte Datei mit Daten für das hscERP beschreiben können. Hier wird ein Dateiname bestimmt, welcher Standardmäßig mit dem Dateiname aus Ihrem Windows-System vorbelegt ist. Auch die Dateigröße sowie der Dateityp werden Standardmäßig vorbelegt. Jetzt können Sie einen Titel und einen Beschreibungstext eingeben. Als nächstes haben sie die Möglichkeit eine Klasse für das Dokument zu bestimmen, also zum Beispiel die Klasse Rechnung. Wenn Sie damit fertig sind bestätigen Sie den Dialog mit dem .

Upload zu gewähltem Dokument

Im hscERP können einem Dokument mehrere Dateien zugewiesen werden. So können Sie ohne den ausführlichen Dialog, wie oben beschrieben, schnell eine Datei einem Dokument zuordnen. Diese Datei bekommt nun automatisch die Konfiguration des Dokuments zugewiesen.

Dokument bearbeiten

Wenn Sie ein Dokument hochgeladen haben können Sie dessen Eigenschaften nun auch bearbeiten. Öffnen Sie dieses dazu mit einem doppelten Links-Klick aus. Nun öffnet sich ein neuer Tab in dem Sie die Eigenschaften bearbeiten können. Sie haben die Möglichkeit die Revision, den Fortschritt sowie den Name und den Langtext zu ändern. Zudem kann dem Dokument ein Mitarbeiter und eine Sicherheitsklasse (Public, interner Gebrauch, Vertraulich, Streng vertraulich) zugeordnet werden. Diese Berechtigungen können mittels ACL vergeben werden.