Vertriebscockpit: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 16. November 2017, 12:10 Uhr

Allgemeines

Das Vertriebscockpit bietet Ihnen einen schnellen Überblick über alle aktuellen Erinnerungen, Ereignisse, Aufträge, Rechnungen, Angebote und Anfragen.

Funktionen

Zu aller erst bestimmen Sie einen Zeitraum den Sie einsehen möchten. Diesen können Sie im Drop Down Menü aus vorgefertigten Möglichkeiten auswählen. Wenn Sie selbst den Zeitraum bestimmen möchten, wählen Sie die unterste Option Zeitraum. Nachdem Sie den Zeitraum geändert haben aktualisieren Sie zunächst über den Button die Auswahl.

Nun können Sie alle Ereignisse zu dem gewählten Zeitraum einsehen. Mit einem einfachen Klick auf eine Erinnerung oder ein Ereignis sehen sie rechts nun alle Kennzahlen und Details. Bei Aufträgen, Rechnungen, Angeboten, und Anfrage können Sie die Details über einen Doppelklick einsehen, der den jeweiligen ausführlichen Dialog öffnet. Dort können Sie diese dann auch bearbeiten.