Vertriebsübersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 16. November 2017, 12:10 Uhr

Allgemeines

Mithilfe der Vertriebsübersicht, haben Sie die Möglichkeit nach Belegen, wie zum Beispiel Rechnungen oder Lieferscheinen, zu suchen und diese zu bearbeiten.

Kundenfilter

Der Kundenfilter hilft Ihnen dabei sich zunächst einen Kunden heraus zusuchen, von dem Sie die Belege einsehen möchten. Sie haben die Möglichkeit auszuwählen ob Sie nach, zum Beispiel Name 1, Name 2 oder sogar kombinierten Versionen, suchen wollen.

Nun bieten Ihnen die mit dem Alphabet belegten Buttons eine Schnellsuche an. Sie können aber auch die Volltextsuche darunter benutzen. Eine weitere Filterung nach Partnertypen ist auch noch möglich.

Suchkriterien

Wenn ein Kunde ausgewählt wurde kann man nun in einer Liste die Belege für diesen einsehen. Hier haben sie auch nochmal eine Möglichkeit diese zu filtern. Es kann der Belegtyp und ein Zeitraum eingestellt werden. Sie können zudem auch direkt nach der Belegnummer, dem verantwortlichen Mitarbeiter, sowie dem Netto und Bruttopreis suchen.

Belegliste

In der Belegliste werden nun alle Belege aufgelistet, welche Ihren Suchkriterien entsprechen. Mit einem einfachen Klick auf diesen können Sie sich die Details ein Feld darunter ansehen. Um den Beleg zu bearbeiten oder ausführlich anzusehen, klicken Sie mit einem Doppelklick darauf.