Angebot erstellen: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 17. November 2017, 12:28 Uhr

Allgemeines

Um ein Angebot zu erstellen oder zu ändern wählen Sie im Menüpunkt Vertrieb den Unterpunkt Angebot.

Erstellen eines neuen Angebots

Um ein neues Angebot zu erstellen reicht es aus, die notwendigen Kopfdaten zu füllen und das Angebot zu speichern.

Öffnen eines Angebots

Um ein bereits bestehendes Angebot zu öffnen können Sie zum einen die Angebotsnummer in das gleichlautende Feld "Angebotsnummer" eintragen und die "Enter"-Taste drücken.

Kennen Sie die Angebotsnummer nicht, dann benutzen Sie das Lupensymbol neben dem Feld "Angebotsnummer". Über dieses öffnen Sie die Suchmaske. Wenn Sie das gesuchte Angebot gefunden haben, markieren Sie diese und klicken Sie auf das grüne Häkchen .

Eintragen der Kopfdaten

Alle Felder die mit einem roten Kreuz markiert sind müssen ausgefüllt werden!

Geben sie im Reiter Kopfdaten alle nötigen Daten ein, die für ihr Angebote notwendig sind.

Sie müssen ein Gültigkeitsdatum, einen Kunden, Rechnungsempfänger und Warenempfänger auswählen.

Beginnen Sie am besten mit dem Kunden. Sofern Sie die Kundennummer wissen, können Sie diese direkt in das Feld eintragen. Nach dem Eintragen der Kundennummer und dem drücken der Enter- bzw. Tab-Taste werden die Felder Rechnungsempfänger und Warenempfänger automatisch mit der Kundennummer vorbelegt.

Kennen Sie die Kundennummer nicht, benutzen Sie die Lupe rechts neben dem Feld und suchen Sie sich den gewünschten Kunden heraus. Bei der Auswahl des Kunden werden auch hier die Felder Rechnungsempfänger und Warenempfänger automatisch mit der Kundennummer vorbelegt.

Über das Pflichtfeld externe Nummer können Sie eine externe Referenz hinterlegen. Der Inhalt dieses Feldes wird im Auftragsformular in den Kopfdaten angedruckt. Dieses Feld kann Zahlen und Buchstaben enthalten.

Existiert der Kunde noch nicht, müssen Sie zunächst im Kundenstamm einen neuen Kunden anlegen.

Legen sie im Reiter Positionsdaten die Positionen fest die in der Anfrage stehen sollen.

• Positionen anlegen
• Positionen bearbeiten

Sie haben die Möglichkeit neben den Kopfdaten noch weitere Daten einzutragen oder diese zu erweitern.

• Positionsdaten: Es können eine DIN, EN und ISO Bezeichnung hinterlegt werden.
• Versanddaten: Es können Preissteuerung und Disposition eingestellt werden.
• Statistik CRM: Definition der Lieferdaten für das Material.
• Belegfluss: Definition der Verkaufsdaten für das Material.
• Dokumente: Sie können einem Material Dokumente zuordnen.
• Ereignisse
• Maßnahmen
• Systemdaten

Angebot speichern

• Reiter Datei/Speichern
• Button Speichern

Angebot drucken

Drucken sie die Angebot in ein vorgefertigtes Formular

• Reiter Drucken
  • Formulardruck
  • Information per Mail
  • Zeitnachweiß drucken
• Button Vorschaudruck
• Button Drucken und Archivieren

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