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Hierbei ist zu beachten dass neben sogenannten Vertriebsorganisationen auch Vertriebskanäle hinterlegt werden können.
 
Hierbei ist zu beachten dass neben sogenannten Vertriebsorganisationen auch Vertriebskanäle hinterlegt werden können.
 
Dadurch wird es möglich, zeit- und mengenbezogen Preise für unterschiedliche Vertriebskanäle (z.B. Direktvertrieb, Onlinevertrieb, Service, ...) festzulegen.
 
Dadurch wird es möglich, zeit- und mengenbezogen Preise für unterschiedliche Vertriebskanäle (z.B. Direktvertrieb, Onlinevertrieb, Service, ...) festzulegen.
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[[Materialstamm/Vertriebsdaten/Staffelpreise|Vertriebspreise]]
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[[Materialstamm/Vertriebsdaten/Staffelpreise|siehe Vertriebspreise]]
  
 
====Kundenstaffelpreise====
 
====Kundenstaffelpreise====
 
Auf Basis des Vertriebskanals können zusätzlich noch kundenspezifische Staffelpreise hinterlegt werden.
 
Auf Basis des Vertriebskanals können zusätzlich noch kundenspezifische Staffelpreise hinterlegt werden.
  
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====Dynamische Zuschläge und Rabatte====
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Sobald die fixen Preise (siehe oben) gepflegt sind, können komplexe Berechnungsregeln auf diese Preise angewandt werden.
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Hierzu dient im Materialstamm der Menüpunkt Extras/Preiszuschläge.
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Mit Hilfe dieser Funktion können u.a. folgende fachliche Anforderungen abgedeckt werden:
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* Festlegen eines Rabattes / Zuschlages für einen bestimmten Kunden oder Kundengruppe
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* Zuschläge / Rabatte für Warengruppen, Materialklassen
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* Projektbezogene Preise
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* Zuschläge / Rabatte für bestimmte Lieferantenartikel
  
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Um ein neues Angebot zu erstellen reicht es aus, die notwendigen Kopfdaten zu füllen und das Angebot zu speichern.
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Mit Hilfe einer einzigen (komplexen) Tabelle können dadurch problemlos sämtliche Preisermittlungen zentral gesteuert werden, ohne hierfür jeden Artikel einzeln zu bearbeiten.
  
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===Öffnen eines Angebots===
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Die Zuschläge und Rabatte werden hierbei immer während der Kalkulation eines Vertriebsbeleges ausgewertet.
  
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====Standardrabatte von Kunden====
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Im Kundenstamm können Standardrabatte hinterlegt werden.
  
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Um ein bereits bestehendes Angebot zu öffnen können Sie zum einen die Angebotsnummer in das gleichlautende Feld "Angebotsnummer" eintragen und die "Enter"-Taste drücken.
 
  
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Kennen Sie die Angebotsnummer nicht, dann benutzen Sie das Lupensymbol {{Lupe}}neben dem Feld "Angebotsnummer". Über dieses öffnen Sie die Suchmaske. Wenn Sie das gesuchte Angebot gefunden haben, markieren Sie diese und klicken Sie auf das grüne Häkchen {{Häkchen}}.
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===Eintragen der Kopfdaten===
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===Berechnung von Brutto und Steuerbeträgen===
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In der Praxis zeigt sich, dass die Berechnung von Brutto und Steuerbeträgen in jeder Branche ein wenig anders gelebt wird.
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Hierbei gelten verschiedene Berechnungsmethoden, die mit dem jeweiligen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer abzustimmen sind.
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Ebenso sind die Anzahl der zu verwendenden Nachkommastellen in Belegen keine triviale Entscheidung.
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Bei der Betrachtung sollte auch zwischen Endkunden im B2C oder B2B unterschieden werden.
  
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====Beispiel====
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In folgendem Beispiel sollen Schrauben verkauft werden und die Belege einmal mit 2 und einmal mit 3 Nachkommastellen ausgewiesen werden.
  
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'''Alle Felder die mit einem roten Kreuz markiert sind müssen ausgefüllt werden!'''
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Stammdaten:
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Materialnummer: Schraube
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Einzelpreis Netto : 0,49 €
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Steuersatz : 19%
  
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Geben sie im Reiter Kopfdaten alle nötigen Daten ein, die für ihr Angebote notwendig sind.
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Position | Artikel | Menge | Einzelpreis netto | Gesamtpreis netto
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10      | Schraube | 33  | 0,49              | 16,17
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20      | Schraube | 11  | 0,49              |  5,39
  
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Sie müssen ein Gültigkeitsdatum, einen Kunden, Rechnungsempfänger und Warenempfänger auswählen.
 
  
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Beginnen Sie am besten mit dem Kunden. Sofern Sie die Kundennummer wissen, können Sie diese direkt in das Feld eintragen. Nach dem Eintragen der Kundennummer und dem drücken der Enter- bzw. Tab-Taste werden die Felder Rechnungsempfänger und Warenempfänger automatisch mit der Kundennummer vorbelegt.
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====Variante 1====
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In Variante 1 wird wie folgt gerechnet:
  
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Kennen Sie die Kundennummer nicht, benutzen Sie die Lupe rechts neben dem Feld und suchen {{Lupe}}Sie sich den gewünschten Kunden heraus. Bei der Auswahl des Kunden werden auch hier die Felder Rechnungsempfänger und Warenempfänger automatisch mit der Kundennummer vorbelegt.
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* Nettopreis = Summe der Nettogesamtpreise
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* Bruttopreis = Summe von (gerundete (Gesamtpreisnetto pro Position * Steuersatz))
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* Steuerbeträge = Summe von (Steuerbetrag pro Steuersatz) = 1 Eintrag für 19%, 1 Eintrag für 7%, ...
  
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Über das Pflichtfeld externe Nummer können Sie eine externe Referenz hinterlegen. Der Inhalt dieses Feldes wird im Auftragsformular in den Kopfdaten angedruckt. Dieses Feld kann Zahlen und Buchstaben enthalten.
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Hieraus ergeben sich folgende Beträge:
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* Nettopreis = 16,17 + 5,39 = 21,56 €
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* Bruttopreis = (16,17 * 1,19 + 5,39 * 1,19) = (gerundet(19,2423) + gerundet(6,4141)) = 25,6564 ~ 25,65 bzw. 25,656
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* Steuerbeträge = (16,17+5,39)*0,19 = 4,0964 ~ 4,10 bzw. 4,096
  
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Existiert der Kunde noch nicht, müssen Sie zunächst im Kundenstamm einen neuen Kunden anlegen.
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Als Ergebnis können bei dem Rundungsverhalten folgende Abweichungen entstehen:
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* Zwei Stellen :
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** 21,56 * 1,19 = 25,66 € (bei Vergleichsrechnung)
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** 19,24 + 6,41 = 25,65 €
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* Drei Stellen :
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** 21,56 * 1,19 = 25,656 € ( bei Vergleichsrechnung)
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** 19,242 + 6,414 = 25,656 €
  
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Sie haben die Möglichkeit neben den Kopfdaten noch weitere Daten einzutragen oder diese zu erweitern.
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Bei mehr als einem Steuersatz im Beleg wird der Sinn für diese Ermittlungsart in dieser Variante interessant.
  
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* [[Vertrieb/Angebot/Positionsdaten|Positionsdaten]]: Fügen Sie dem Angebot Positionen hinzu.
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====Variante 2====
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* [[Vertrieb/Angebot/Versanddaten|Versanddaten]]: Fügen Sie dem Angebot Informationen über den Versand hinzu.
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In Variante 2 wird wie folgt gerechnet:
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* [[Vertrieb/Angebot/Statistik CRM|Statistik CRM]]: Fügen Sie Informationen für das Customer Relationship Management hinzu.
 
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* [[Vertrieb/Angebot/Belegfluss|Belegfluss]]: Sehen Sie alle Belege für das Angebot an.
 
−
* [[Dokument hinzufügen|Dokumente]]: Ordnen Sie dem Angebot Dokumente zu.
 
−
* [[Ereignisse]]: Fügen Sie dem Angebot Ereignisse hinzu.
 
−
* [[Maßnahmen]]: Fügen Sie dem Angebot Maßnahmen hinzu.
 
−
* [[Vertrieb/Angebot/Systemdaten|Systemdaten]]: Sehen Sie die Systemdaten für das Angebot an.
 
  
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===Angebot speichern===
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* Nettopreis = Summe der Nettogesamtpreise
 +
* Bruttopreis = Summe von (gerundete (gerundeter( Gesamtpreisnetto pro Steuersatz) * Steuersatz))
 +
* Steuerbeträge = Summe von (Steuerbetrag pro Steuersatz) = 1 Eintrag für 19%, 1 Eintrag für 7%, ...
  
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* Reiter Datei/Speichern
+
Hieraus ergeben sich folgende Beträge:
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* Button Speichern {{Diskette}}
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* Nettopreis = 16,17 + 5,39 = 21,56 €
 +
* Bruttopreis = ((16,17 + 5,39) * 1,19) = (gerundet(21,56*1,19)) = 25,6564 ~ 25,65 bzw. 25,656
 +
* Steuerbeträge = (16,17+5,39)*0,19 = 4,0964 ~ 4,10 bzw. 4,096
  
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Als Ergebnis können bei dem Rundungsverhalten folgende Abweichungen entstehen:
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* Zwei Stellen :
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** 21,56 * 1,19 = 25,66 € (bei Vergleichsrechnung)
 +
** 21,56 * 1,19 = 25,66 €
 +
* Drei Stellen :
 +
** 21,56 * 1,19 = 25,656 € ( bei Vergleichsrechnung)
 +
** 21,56 * 1,19 = 25,656 €
  
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Bei mehr als einem Steuersatz im Beleg wird der Sinn für diese Ermittlungsart in dieser Variante interessant.
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===Angebot drucken===
 
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Drucken sie die Angebot in ein vorgefertigtes Formular
 
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* Reiter Drucken
 
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** Formulardruck
 
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** Information per Mail
 
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** Zeitnachweiß drucken
 
−
* Button Vorschaudruck {{Drucker}}
 
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* Button Drucken und Archivieren {{Drucker Archiv}}
 
−
 
 
−
===Folgefunktion===
 
−
 
 
−
* [[Kundenauftrag erstellen|Auftrag erzeugen]]
 
−
* [[Lieferschein erzeugen|Lieferung erzeugen]]
 
−
* [[Rechnung erstellen|Rechnung erzeugen]]
 
−
* [[Kopie anlegen]]
 
−
 
 
−
==Oberfäche==
 
−
 
 
−
[[File:Angebot_UI.png|900px|none]]
 
−
 
 
−
* 1. Datei: Hier finden Sie alle wichtigen Funktion wie Speichern, Laden oder auch Folgefunktionen.
 
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* 2. System: Hier finden Sie die Funktionen Erinnerung hinzufügen und AuditLog.
 
−
* 3. Drucken: Hier finden Sie die Funktionen Formulardruck, Information per Mail, Mail an Kunde, Etikett erzeugen und Zeitnachweis drucken.
 
−
* 4. Hilfe: Hier finden Sie die Funktionen Interne Daten, Kontexthilfe, Prozessdokumentation, Kundenspezifische Doku.
 
−
* 5. Neu: Neues Angebot anlegen
 
−
* 6. Speichern: Angebot speichern
 
−
* 7. Umschalten zwischen Lese und Schreibmodus
 
−
* 8. Aktualisieren
 
−
* 9. Aktion zurück
 
−
* 10. Aktion wiederholen
 
−
* 11. Angebot löschen
 
−
* 12. Objektinformationen
 
−
* 13. Auswahl der Druckvorlage
 
−
* 14. Dynamischer Dateiname
 
−
* 15. Vorschaudruck (Erstellt eine PDF-Vorschau)
 
−
* 16. Archivdruck (Erstellt einen Druck und legt diesen ins Archiv ab)
 
−
* 17. Vertriebskalkulation
 
−
* 18. Einkaufspreise temporär ein- und ausblenden
 
−
* 19. Suchfeld für die Angebotsnummer
 
−
* 20. Auswahlfeld für Folgebelege
 
−
* 21. Einstellungsfeld für Datum
 
−
* 22. Ausgabefeld Nettopreis
 
−
* 23. Ausgabefeld Bruttopreis
 
−
* 24. Eingabe- und Suchfeld Status
 
−
* 25. Leiste für Tabs
 
−
* 26. Eingabefelder für die einzelnen Tabs
 

Version vom 15. Januar 2019, 10:52 Uhr

Allgemeines

Der Begriff Kalkulation kann verschieden interpretiert werden. In diesem Artikel wird die Ermittlung der Vertriebspreise für Vertriebsbelege und die Möglichkeiten der Berechnung von Brutto und Steuerpreisen je Vertriebsbeleg behandelt.

Voraussetzung für die Betrachtung sind die Grundlagen von Kundenstamm, Artikelstamm, Stücklisten, Preisinformationen sowie kaufmännische Hintergründe. Hinweis: Artikel und Material wird hierin als Synonym verwendet.

Preis eines Artikels / Materials

Um den relevanten Preis für einen Artikel zum konkreten Zeitpunkt und für einen konkreten Vertriebsbeleg zu ermitteln sind verschiedene Daten relevant.

An einem Artikel können verschiedene Arten von Preisen hinterlegt werden:

  • Werkspreis
  • Einkaufspreise
  • Vertriebspreise

Werkspreis

Der Werkspreis wird in den Werksdaten eines Artikel gespeichert und dient vorrangig der internen Bewertung von Artikeln (z.B. im Lager). Der Werkspreis kann entweder als fixer Herstellpreis oder als gleitender Preis hinterlegt werden.

Einkaufspreise

Einkaufspreise sind die lieferantenbezogenen Einkaufs-Staffelpreise, die einem Artikel zugewiesen werden können. Hierbei können beliebige viele Zuordnungen von Lieferanten-Einkaufsdaten zum Material hinterlegt werden. Die Einkaufspreise können in verschiedenen Einkaufsorganisationen unterschiedlich sein. Pro Lieferant können auch Lieferantenmaterialnummer, Verfügbarkeiten, uvm. zugeordnet werden. Preise sind hierbei als zeitabhängige Staffelpreise hinterlegbar, sodass verschiedene Mengen zu einem bestimmten Stichtag mit jeweiligen Preisen hinterlegt werden können.

Vertriebspreise

Ebenso wie die Einkaufspreise können auf der Vertriebsseite unterschiedliche Preise hinterlegt werden. Hierbei ist zu beachten dass neben sogenannten Vertriebsorganisationen auch Vertriebskanäle hinterlegt werden können. Dadurch wird es möglich, zeit- und mengenbezogen Preise für unterschiedliche Vertriebskanäle (z.B. Direktvertrieb, Onlinevertrieb, Service, ...) festzulegen. siehe Vertriebspreise

Kundenstaffelpreise

Auf Basis des Vertriebskanals können zusätzlich noch kundenspezifische Staffelpreise hinterlegt werden.

Dynamische Zuschläge und Rabatte

Sobald die fixen Preise (siehe oben) gepflegt sind, können komplexe Berechnungsregeln auf diese Preise angewandt werden. Hierzu dient im Materialstamm der Menüpunkt Extras/Preiszuschläge. Mit Hilfe dieser Funktion können u.a. folgende fachliche Anforderungen abgedeckt werden:

  • Festlegen eines Rabattes / Zuschlages für einen bestimmten Kunden oder Kundengruppe
  • Zuschläge / Rabatte für Warengruppen, Materialklassen
  • Projektbezogene Preise
  • Zuschläge / Rabatte für bestimmte Lieferantenartikel

Mit Hilfe einer einzigen (komplexen) Tabelle können dadurch problemlos sämtliche Preisermittlungen zentral gesteuert werden, ohne hierfür jeden Artikel einzeln zu bearbeiten.

Die Zuschläge und Rabatte werden hierbei immer während der Kalkulation eines Vertriebsbeleges ausgewertet.

Standardrabatte von Kunden

Im Kundenstamm können Standardrabatte hinterlegt werden.



Berechnung von Brutto und Steuerbeträgen

In der Praxis zeigt sich, dass die Berechnung von Brutto und Steuerbeträgen in jeder Branche ein wenig anders gelebt wird. Hierbei gelten verschiedene Berechnungsmethoden, die mit dem jeweiligen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer abzustimmen sind. Ebenso sind die Anzahl der zu verwendenden Nachkommastellen in Belegen keine triviale Entscheidung. Bei der Betrachtung sollte auch zwischen Endkunden im B2C oder B2B unterschieden werden.

Beispiel

In folgendem Beispiel sollen Schrauben verkauft werden und die Belege einmal mit 2 und einmal mit 3 Nachkommastellen ausgewiesen werden.

Stammdaten: Materialnummer: Schraube Einzelpreis Netto : 0,49 € Steuersatz : 19%

Position | Artikel | Menge | Einzelpreis netto | Gesamtpreis netto 10 | Schraube | 33 | 0,49 | 16,17 20 | Schraube | 11 | 0,49 | 5,39


Variante 1

In Variante 1 wird wie folgt gerechnet:

  • Nettopreis = Summe der Nettogesamtpreise
  • Bruttopreis = Summe von (gerundete (Gesamtpreisnetto pro Position * Steuersatz))
  • Steuerbeträge = Summe von (Steuerbetrag pro Steuersatz) = 1 Eintrag für 19%, 1 Eintrag für 7%, ...

Hieraus ergeben sich folgende Beträge:

  • Nettopreis = 16,17 + 5,39 = 21,56 €
  • Bruttopreis = (16,17 * 1,19 + 5,39 * 1,19) = (gerundet(19,2423) + gerundet(6,4141)) = 25,6564 ~ 25,65 bzw. 25,656
  • Steuerbeträge = (16,17+5,39)*0,19 = 4,0964 ~ 4,10 bzw. 4,096

Als Ergebnis können bei dem Rundungsverhalten folgende Abweichungen entstehen:

  • Zwei Stellen :
    • 21,56 * 1,19 = 25,66 € (bei Vergleichsrechnung)
    • 19,24 + 6,41 = 25,65 €
  • Drei Stellen :
    • 21,56 * 1,19 = 25,656 € ( bei Vergleichsrechnung)
    • 19,242 + 6,414 = 25,656 €

Bei mehr als einem Steuersatz im Beleg wird der Sinn für diese Ermittlungsart in dieser Variante interessant.

Variante 2

In Variante 2 wird wie folgt gerechnet:

  • Nettopreis = Summe der Nettogesamtpreise
  • Bruttopreis = Summe von (gerundete (gerundeter( Gesamtpreisnetto pro Steuersatz) * Steuersatz))
  • Steuerbeträge = Summe von (Steuerbetrag pro Steuersatz) = 1 Eintrag für 19%, 1 Eintrag für 7%, ...

Hieraus ergeben sich folgende Beträge:

  • Nettopreis = 16,17 + 5,39 = 21,56 €
  • Bruttopreis = ((16,17 + 5,39) * 1,19) = (gerundet(21,56*1,19)) = 25,6564 ~ 25,65 bzw. 25,656
  • Steuerbeträge = (16,17+5,39)*0,19 = 4,0964 ~ 4,10 bzw. 4,096

Als Ergebnis können bei dem Rundungsverhalten folgende Abweichungen entstehen:

  • Zwei Stellen :
    • 21,56 * 1,19 = 25,66 € (bei Vergleichsrechnung)
    • 21,56 * 1,19 = 25,66 €
  • Drei Stellen :
    • 21,56 * 1,19 = 25,656 € ( bei Vergleichsrechnung)
    • 21,56 * 1,19 = 25,656 €

Bei mehr als einem Steuersatz im Beleg wird der Sinn für diese Ermittlungsart in dieser Variante interessant.

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