Erinnerungen

Sie können im hscERP Erinnerungen zu setzen. Das System erinnert Sie dann zum bestimmten Zeitpunkt daran, zum Beispiel eine Angebot zu schreiben oder eine Rechnung zu erstellen.

Um eine Erinnerung hinzuzufügen benutzen Sie im jeweiligen Panel, also zum Beispiel Rechnung erstellen, das Menü 'System'. Dort findet sich ein Menüpunkt 'Erinnerung hinzufügen'. Nun öffnet sich ein Dialog in welchem Sie nun Einstellungen zu dieser Erinnerung vornehmen können. Wählen Sie ob es sich um eine 'Nutzer bezogene' Erinnerung handelt, die nur Ihnen angezeigt wird oder ob es für alle Nutzer sichtbar sein soll. Stellen Sie nun noch ein an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit die Erinnerung ausgelöst werden soll.

Ist das eingestellte Datum erreicht erscheint die Erinnerung im Vertriebscockpit. Um die Erinnerung zu sehen wählen Sie den Kunden aus für den die Erinnerung angelegt wurde. Wenn der Termin 7 Tage überschritten ist färbt sich die Anzeige gelb, ist das Datum schon 14 Tage überfällig wird es rot.