Rechnung erstellen: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 16. November 2017, 12:10 Uhr

Allgemeines

Um eine Rechnung zu erstellen oder zu ändern wählen Sie im Menüpunkt Vertrieb den Unterpunkt Rechnungen.

Erstellen einer neuen Rechnung

Um eine neue Rechnung zu erstellen reicht es aus, die notwendigen Kopfdaten zu füllen und die Rechnung zu speichern.

Öffnen einer Rechnung

Um eine bereits bestehende Rechnung zu öffnen können Sie zum einen die Rechnungsnummer in das gleichlautende Feld "Rechnungsnummer" (Screenshot) eintragen und die "Enter"-Taste drücken.

Kennen Sie die Rechnungsnummer nicht, dann benutzen Sie das Lupensymbol neben dem Feld "Rechnungsnummer". Über dieses öffnen Sie die Suchmaske. Wenn Sie die gesuchte Rechnung gefunden haben, markieren Sie diese und klicken Sie auf das grüne Häkchen .

Eintragen der Kopfdaten

Alle Felder die mit einem roten Kreuz markiert sind müssen ausgefüllt werden!

Geben sie im Reiter Kopfdaten alle nötigen Daten ein, die für ihre Rechnung notwendig sind.

Sie müssen Fälligkeitsdatum, Kunden, Rechnungsempfänger und Warenempfänger auswählen.

Beginnen Sie am besten mit dem Kunden. Sofern Sie die Kundennummer wissen, können Sie diese direkt in das Feld eintragen. Nach dem eintragen der Kundennummer und dem drücken der Enter- bzw. Tab-Taste werden die Felder Rechnungsempfänger und Warenempfänger automatisch mit der Kundennummer vorbelegt.

Kennen Sie die Kundennummer nicht, benutzen Sie die Lupe rechts neben dem Feld und suchen  Sie sich den gewünschten Kunden heraus. Bei der Auswahl des Kunden werden auch hier die Felder Rechnungsempfänger und Warenempfänger automatisch mit der Kundennummer vorbelegt.

Über das Pflichtfeld externe Nummer können Sie eine externe Referenz hinterlegen. Der Inhalt dieses Feldes wird im Auftragsformular in den Kopfdaten angedruckt. Dieses Feld kann Zahlen und Buchstaben enthalten.

Existiert der Kunde noch nicht, müssen Sie zunächst im Kundenstamm einen neuen Kunden anlegen

Positionsdaten

Legen sie im Reiter Positionsdaten die Positionen fest die in der Rechnung stehen sollen.

• Positionen anlegen
• Positionen bearbeiten

Rechnung speichern

• Reiter Datei/Speichern
• Button Speichern

Rechnung drucken

Drucken sie die Anfrage in ein vorgefertigtes Formular

• Reiter Drucken
  • Formulardruck
  • Mail an Kunde versenden
  • Sepa Avis Liste drucken
  • Etikett erzeugen
• Button Vorschaudruck
• Button Drucken und Archivieren

Folgefunktion

• Warenbewegung
• Vertriebskalkulation