Kunde anlegen: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 16. November 2017, 12:10 Uhr
Die Funktion Kundenstamm hilft Ihnen dabei, Ihre Kunden im hscERP zu verwalten, neue Kunden anzulegen oder bestehende zu bearbeiten. Um zu der Funktion zu gelangen, wählen Sie im Menüpunkt Vertrieb den Unterpunkt Kundenstamm.
Inhaltsverzeichnis
Neuen Kunden anlegen
Um einen neuen Kunden anzulegen, benutzen Sie den 
Button oder Datei/Neu. Wählen Sie nun zu allererst den Partnertyp aus.
Als Partnertypen stehen Ihnen die Möglichkeiten Kunde, Interessent, Adresse oder Partner zur Verfügung.
Die Geschäftspartner-ID wird automatisch vom hscERP vergeben. Bestimmen Sie danach gegebenenfalls einen Suchbegriff um den Kunden einfacher im System finden zu können und vergeben sie einen Status.
Kopfdaten
Tragen Sie nun in den Kopfdaten alle Informationen zu dem neuen Kunde ein. Alle Felder die mit einem roten Kreuz markiert sind, sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. Im Feld Informationen können Sie einen Internen Info Text eintragen. Dieser wird, wenn das Häkchen im Feld Hinweiß beachten gesetzt ist, immer angezeigt falls der Kunde aufgerufen wird.
Adressen
Sie können neben der in den Kopfdaten angegebenen Adresse noch weitere anlegen. Nutzen Sie dafür den Reiter Adressen. Mithilfe des Buttons können Sie eine neue Adresse hinzufügen. Tragen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster nun alle relevanten Informationen ein und speichern Sie diese mit dem 
Button.
Einkaufsdaten/Vertriebsdaten
In den Einkaufsdaten lassen sich die Standardeinstellungen für die Währung, Zahlungsbedingungen, Versandbedingungen und die Einkaufsorganisation bzw die Vertriebsorganisation festlegen.
Bankdaten
Es lassen sich neben der in den Kopfdaten festgelegten Bankverbindung noch weitere anlegen. Benutzen Sie dafür den Button. Tragen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster nun alle relevanten Informationen ein und speichern Sie diese mit dem Button.
Kundenspezifikationen
Unter Kundenspezifikation lassen sich Materialien speziell einem Kunden zuordnen.
Belegfluss
Im Reiter Belegfluss können Sie alle Belege, die für den Kunde existieren, einsehen.
Externe IDs
Im Reiter externe IDs haben Sie die Möglichkeit Zugangsdaten, für verschiedene Systeme, beim entsprechenden Kunde zu hinterlegen. Um eine Neue ID anzulegen benutzen Sie den 
Button. Tragen Sie nun alle relevanten Informationen in die entsprechenden Felder ein. Um den Zugang zu speichern drücken Sie den Button.
Reklamationen
Im Reiter Reklamationen können Sie alle Reklamationen, die für den Kunde existieren, einsehen.
Systemdaten
In den Systemdaten lässt sich einsehen, welcher Nutzer diesen Kunden angelegt hat und wann er das letzte Mal verändert wurde. Zudem können Sie an dieser Stelle eine ACL hinzufügen.
