Provisionsabwicklung: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 10. Dezember 2018, 08:06 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines
2 Verschiedene Wege zur Provision
- 2.1 Provisionen auf Basis von Mitarbeiterzuordnung
3 Provisionen auf Basis von Provisionsregeln
4 Erstellen einer neuen Anfrage
5 Öffnen einer Anfrage
6 Eintragen der Kopfdaten
7 Provisionsabwicklung
8 Anfrage speichern
9 Anfrage drucken

Allgemeines

Mit Hilfe der Provisionsabwicklung können Sie automatisiert ermitteln, welche Personen, in einem bestimmten Zeitraum eine Provision ausbezahlt bekommen sollen. Hierbei gibt es verschiedene Ausbaustufen und Wege, wie eine Provision ermittelt werden kann.

Verschiedene Wege zur Provision

Provisionen auf Basis von Mitarbeiterzuordnung

Die einfachste Art, eine Provision zu ermitteln, kann über die Zuordnung einer Person (intern oder extern) zu einem Kunden oder Beleg erfolgen. Hierzu wird entweder im Kundenstamm oder direkt im einzelnen Vertriebsbeleg der zugeordnete Mitarbeiter gepflegt. Über die Auswertungen in den Standardreports kann jederzeit eine Auswertung zu Umsatz pro zugeordnetem Mitarbeiter erstellt werden.

Provisionen auf Basis von Provisionsregeln

In komplexeren Szenarien können auch sogenannte Provisionsregeln definiert werden, die eine feingranulare Ermittlung von Provisionsbeträgen abbilden lässt. Hierzu müssten zunächst die Provisionsregeln definiert werden, diese dann Mitarbeitern oder Vertretern (intern oder extern) zugeordnet werden und in den jeweiligen Belegen bei Bedarf noch Provisionsselektoren zugeordnet werden.

Erstellen einer neuen Anfrage

Um eine neue Anfrage zu erstellen reicht es aus, die notwendigen Kopfdaten zu füllen und die Anfragen zu speichern.

Alternativ können Sie auch den Button nutzen.

Öffnen einer Anfrage

Benutzen Sie das Lupensymbol neben dem Feld "Lieferantenanfrage".

Über dieses öffnen sie die Suchmaske. Wenn Sie die gesuchte Anfrage gefunden haben,

markieren Sie diese und klicken Sie auf das grüne Häkchen .

Eintragen der Kopfdaten

Alle Felder die mit einem roten Kreuz markiert sind müssen ausgefüllt werden!

Geben Sie im Reiter Kopfdaten alle nötigen Daten ein, die für ihre Anfrage notwendig sind.

Sie müssen einen Lieferant sowie einen Warenempfänger auswählen.

Über das Pflichtfeld externe Nummer können Sie eine externe Referenz hinterlegen. Der Inhalt dieses Feldes wird in den Kopfdaten angedruckt. Dieses Feld kann Zahlen und Buchstaben enthalten.

Existiert der Lieferant noch nicht, müssen Sie zunächst im Lieferantenstamm einen neuen Lieferant anlegen.