Lieferantenstamm

Allgemeines

Die Funktion Lieferantenstamm bietet ihnen die Möglichkeit die Daten ihrer Lieferanten im hscERP zu verwalten.

Um zu der Funktion Lieferantenstamm zu gelangen, wählen Sie im Menüpunkt Vertrieb den Unterpunkt Lieferantenstamm.

Sie können nun neue Lieferanten anlegen oder die Daten der bestehenden Lieferanten bearbeiten.

Überblick

Das Feld Überblick befindet sich direkt unter der Toolbar im blau hinterlegten Kasten.

Wählen sie zu allererst den Partnertyp aus.

Sie haben die Auswahl zwischen:

• Adresse
• Lieferant
• Hersteller
• Partner

Jedem Partner wird eine GeschäftspartnerID zugewiesen. Zudem können sie einen Suchbegriff festlegen, welcher ihnen die Suche nach dem Lieferanten erleichtert. Auch lässt sich ein Status definieren.

Kopfdaten

Im Reiter Kopfdaten lassen sich alle relevanten Informationen eintragen. Dazu gehören Adressdaten, Bankverbindungen sowie Einkaufs- und Vertriebsdaten.

Daten spezifizieren/erweitern

Sie haben die Möglichkeit neben den Kopfdaten noch weitere Daten einzutragen oder diese zu erweitern.

• Adressen: Es können mehrere Adressen für einen Lieferanten hinterlegt werden.
• Einkaufsdaten: Definition der Währung, sowie Bestimmung der Zahlungs- und Versandbedingungen.
• Vertriebsdaten: Definition der Währung, Zahlungs- und Versandbedingungen, sowie Mahnbedingungen, die Vertriebsorganisation und den Vertriebskanal. Auch kann eine Bonitätsprüfung und ein Standardrabatt eingestellt werden.
• Bankdaten: Es können mehrere Bankdaten für einen Lieferanten hinterlegt werden.
• Kundenspezifikationen: Legen sie spezielle Materialien für ihren Lieferanten fest.
• Belegfluss: Hier können Sie alle Belege ansehen die zu diesem Lieferanten gehören.
• Bilder: Sie können einem Lieferanten Bilder zuordnen.
• Dokumente: Sie können einem Lieferanten Dokumente zuordnen.
• Ereignisse: Sie können einem Lieferanten Ereignisse zuordnen.
• Klassifizierung: Sie können einem Lieferanten eine Klasse zuweisen.
• zugeordnete Attribute: Sie können dem Lieferanten selbst definierte Attribute zuweisen.
• Externe IDs: Sie können weiter externe IDs eintragen.
• Reklamationen: Sie können sich hier alle Reklamationen zu dem Lieferanten ansehen.
• Maßnahmen: Sie können für einen Lieferanten Maßnahmen definieren.

Lieferanten speichern

• Reiter Datei/Speichern
• Button Speichern

Lieferanten löschen

Normalerweise sollten keine Stammdaten in einem ERP-System gelöscht werden. Einzige Ausnahme : versehentlich angelegte Objekt, die unmittelbar nach dem Anlegen wieder gelöscht werden sollen. Hierzu wird eine spezielle Berechtigung für Administratoren benötigt.

Um Lieferanten jedoch als "gelöscht" zu markieren, setzen Sie einfach den Status gelöscht im Lieferantenstamm.

• Status auf Fragezeichen klicken, Status auswählen und mit ok bestätigen
• Button Speichern