Vertrag erstellen

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Allgemeines

Um einen Vertrag zu erstellen oder zu ändern wählen Sie im Menüpunkt Vertrieb den Unterpunkt Verträge.

Neuen Vertrag erstellen

Um einen neuen Vertrag zu erstellen reicht es aus, die notwendigen Kopfdaten zu füllen und den Vertrag zu speichern.

Öffnen eines Vertrags

Um einen bereits bestehenden Vertrag zu öffnen können Sie zum einen die Vertragsnummer in das gleichlautende Feld "Vertragsnummer" eintragen und die "Enter"-Taste drücken.

Kennen Sie die Vertragsnummer nicht, dann benutzen Sie das Lupensymbol Magnifier-16-16.png neben dem Feld "Vertragsnummer". Über dieses öffnen Sie die Suchmaske. Wenn Sie den gesuchten Vertrag gefunden haben, markieren Sie diesen und klicken Sie auf das grüne Häkchen Accept button-16-16.png.

Eintragen der Kopfdaten

Alle Felder die mit einem roten Kreuz markiert sind müssen ausgefüllt werden!

Geben Sie im Reiter Kopfdaten alle nötigen Daten ein, die für ihren Vertrag notwendig sind.

Sie müssen Gültigkeitsdatum, Kunden, Rechnungsempfänger und Warenempfänger auswählen.

Beginnen Sie am besten mit dem Kunden. Sofern Sie die Kundennummer wissen, können Sie diese direkt in das Feld eintragen. Nach dem Eintragen der Kundennummer und dem Drücken der Enter- bzw. Tab-Taste werden die Felder Rechnungsempfänger und Warenempfänger automatisch mit der Kundennummer vorbelegt.

Kennen Sie die Kundennummer nicht, benutzen Sie die Lupe rechts neben dem Feld und suchen Magnifier-24-24.png Sie sich den gewünschten Kunden heraus. Bei der Auswahl des Kunden werden auch hier die Felder Rechnungsempfänger und Warenempfänger automatisch mit der Kundennummer vorbelegt.


Über das Pflichtfeld externe Nummer können Sie eine externe Referenz hinterlegen. Der Inhalt dieses Feldes wird im Auftragsformular in den Kopfdaten angedruckt. Dieses Feld kann Zahlen und Buchstaben enthalten.


Existiert der Kunde noch nicht, müssen Sie zunächst im Kundenstamm einen neuen Kunden anlegen.

Positionsdaten

Legen sie im Reiter Positionsdaten die Positionen fest die in dem Vertrag stehen sollen.

Vertrag speichern

  • Reiter Datei/Speichern
  • Button Speichern Diskette-16-16.png

Vertrag drucken

Drucken sie die Anfrage in ein vorgefertigtes Formular. Sie können wählen zwischen Vertragsbestätigung und Einzugsermächtigung. Zu finden ist diese Option im Drop Down Menü, links neben dem Druckbutton.

  • Reiter Drucken
  • Button Vorschaudruck Printer-16-16.png
  • Button Drucken und Archivieren Printer archive-16-16.png

Folgefunktionen